(12.08) 고성능 반도체 중심 상승 전환

▣    분석   ■  상승 요인       ♣  미 GDP 성장 견조       ♣  13개월 만에 수출 반등       ♣  미 10년만기 국채금리 안정       ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락       ♣  중국 공급망 배제 적응하기 시작       ♣  나스닥 전고전 돌파   ■  하락요인       ♣ 공매도 금지 ▣    (투자 방향) 단기 ▣    투자업종/테마, 종목  - 단기 : HBM 반도체

※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

▣   시장종합

 

(전일 장 요약) (한국)  하락속 반도체, 티지털자산, 항공주  테마 상승 (미국)  상대적으로 대형주가 상승하였고, 인공지능/전력 반도체, 당뇨관리, 항공/여행  테마 상승 (시장지표)  안정

▣   시장종합

 

■  투자자

■  프로그램

○  코스피  /코스닥 

 

▣   업종 및 테마 분석

▷국제유가 70달러선 붕괴 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.

▷글로벌 빅파마, 비만치료제 개발 참여 소식 속 비만치료제 시장 급성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승.
▷삼성SDI, 전고체 배터리 사업 가속화 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승.

 

■   시간외 폐렴관련주 급등

■   주도주(거래대금100 and 프로그램100  and  개인매도100)

■   투자자 TOP10

■  업종/테마 지수

▣  (시장지표) 안정

▣  (미국 시장) 상대적으로 대형주가 상승하였고, 인공지능/전력 반도체, 당뇨관리, 항공/여행  테마 상승

 ※ 엔비디아 +2.4%, 테슬라 +1.37%, 필라델피아반도체 +2.79%

 

■  업종 및 테마 분석

 

▣  이슈분석(일정, 공시 등)

한국 IMF CBDC 컨퍼런스 미국 11월 고용동향 미국, 크리스퍼 치료제 승인 여부 발표 캐나다, 더 게임어워드 개최

<불럭체인/가상자산/토큰증권> 

◦ 브록페스타2023(12.6)

<엔터/게임> 

◦ 엔씨소프트가 신작 MMORPG(다중접속역할수행게임) 'THRONE AND LIBERTY(쓰론앤 리버티, TL)

◦  더 게임 어워드 TGA(The Game Award)

◦   게임산업 미래 전망과 꿈나무 발굴 'GEEKS 2023'  (컨퍼런스 게임, 모바일게임)

<바이오/의료AI> 삼천당제약, 레고켐바이오, 펨트론, 알테오젠
◦네덜란드를 국빈 방문
◦미국혈액학회
<항공우주>
◦ 국제우주탐사조정그룹 회의(4~8, 우주항공)
<반도체/HBM> 대덕전자, ISC, 프로텍
◦네덜란드를 국빈 방문
<자동차/전장/OLED> LG전자, 덕산네오룩스
<로봇/자율주행> (엠로, 에스피지)
◦제4차 지능형로봇 기본계획 및 첨단로봇 산업 전략 1.0 발표
<정치테마>
<기타> 엔씨소프트, 하이브

 

■ 공시

◦ ( DL이앤씨 ) 4300억원 규모 부천열병합발전소 현대화사업 건설공사 수주

 

 

■ 뉴스

◦  '실적 가뭄' 게임주, 시총 10위권서 전멸…봄날 올까

코스닥 시가총액 상위권 게임주들의 주가가 하락세를 보이고 있다. 게임 시장 성장세 둔화와 흥행작 부재로 인한 실적 가뭄이 원인으로 지적되고 있다. 게임업계 실적이 빠른 회복세를 기대하기 어려우므로, 내년 실적 상향 가능성이 높은 종목을 중심으로 저가 매수에 나서는 것이 좋다는 조언이 나온다.

 

◦  "토큰증권 시장 열린다" 기대감에 관련주 '불기둥'…향후 전망은(이데일리)

토큰증권 시장의 개화가 코앞으로 다가오면서 부동산부터 미술품, 음원 저작권, 한우까지 다양한 실물자산을 조각으로 쪼개 사고팔 수 있는 투자 방식이 주목받고 있다. 이에 따라 토큰증권 관련주들이 급등하고 있으며, 증권사들도 토큰증권 시장에 대한 준비를 발빠르게 진행 중이다. 국내 토큰증권 시장의 규모가 내년에는 34조원 규모로 늘어날 것으로 예상되며, 관련주의 밸류에이션 재평가가 필요하다는 전망이 나오고 있다.

 

◦   HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'(이데일리)

 

◦ "출시하면 떼돈"…자율주행 기능의 원가 알고보니 '충격' [테슬람 X랩](한국경제)

삼성증권, 테슬라 자율주행 가치 분석 FSD 개발비 등 원가 350만원… 이익률 78% 테슬라, 2030년 SW 매출만 120조원 예상  자율주행 가치 439조원 추정, 현 시총의 절반 차기 FSD V12 출시 땐 시총 1조달러 재도전 내년 車판매목표 230만대 밑돌 듯... 단기 변동

 

▣  (보고서) 온디바이스, 2차전지

 

◦ 모니터랩-클라우드 보안서비스 시장 확장 기대
      기업소개: 국내 웹방화벽(WAF) 분야 점유율 1위 기업 - 클라우드 확대 따른 수혜 기대
      3Q23 실적
      좀 더 빠른 속도의 클라우드 전환과 수익화가 필요한 시점으로 판단

 

◦   아이티센-한국 최초, 최대 실물 금속 기반 STO 사업 가치 부각 기대
     한국 최초 실물금속 원자재 기반 STO 플랫폼 운영사업자로서 재평가 기대
     금에 대한 매력도 이어질 전망
     신성장 동력, AI와 클라우드

 

◦    탑코미디어-이젠 순수 웹툰 플랫폼 사업자

     이젠 순수 웹툰 플랫폼 사업자일본 웹툰 플랫폼은 매분기 2배씩 성장 중투자매력도 높은 구간