(12.14) 고성능 반도체, 로봇/자율주행, 토큰증권 중심 상승 지속

▣    분석   ■  상승 요인       ♣  미 GDP 성장 견조       ♣  13개월 만에 수출 반등       ♣  미 10년만기 국채금리 안정       ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락       ♣  중국 공급망 배제 적응하기 시작       ♣  나스닥 전고전 돌파  ■  하락요인       ♣ 공매도 금지 ▣    (투자 방향) 중기 ▣    투자업종/테마, 종목  - 중기 : HBM 반도체,  로봇  - 단기 : 태양광, 수소

※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

▣   시장종합

 

(전일 장 요약) (한국) 항공, 신재생에너지 중심으로 상승 (미국)  신재생에너지, 2차전지/소재, 디지털헬스케어 등 대부분의 업종이 상승 마감 (시장지표) 안정

▣   시장종합

 

■  투자자

■  프로그램

○  코스피  /코스닥 

 

▣   업종 및 테마 분석

▷11월 여객 미,일 중심 회복 및 화물 큰 폭 증가 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.

▷올해 글로벌 풍력발전 연간 설치량 역대 최고치 갱신 전망 및 내년 국내 해상풍력 시장 본격 개화 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승.

▷글로벌 신재생에너지 발전 수요 증가 속 국내 주요 전력설비 업계 올해 3분기 누적 수주 잔고 12조원 상회 소식 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.

▷美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI 등 반도체 테마 상승. 삼성전자가 실시간 통역 갤럭시버즈 제품 개발 중이라는 소식에 온디바이스 AI 테마, AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승.

■   주도주(거래대금100 and 프로그램100  and  개인매도100)

■   투자자 TOP10

■  업종/테마 지수

▣  (시장지표) 안정

 

▣  (미국 시장) 인공지능 반도체 소형기업 중심 상승

 ※  엔비디아 0.90%, 테슬라 0.96%, 필라델피아반도체 +1.55%

■  업종 및 테마 분석

 

▣  이슈분석(일정, 공시 등)

 

◦ 미국, FOMC 회의발표 ◦  삼성전자, 글로벌 전략회의 개최 ◦  한은-IMF CDBC 국제컨퍼런스 ◦  산자부, 첨단로봇 산업 비젼 발표 ◦  선물옵션 동시만기일

<반도체/HBM> 대덕전자, ISC, 프로텍
◦네덜란드를 국빈 방문

<엔터/게임> 

◦ 컴투스로카, VR '다크스워드' 스팀에 18일 출시 (가상현실, 게임대표 주)

◦ 게임산업 미래 전망과 꿈나무 발굴 'GEEKS 2023'  (컨퍼런스 게임, 모바일게임)

◦  네이버, 게임 스트리밍 19일 오픈 베타 후 내년 상반기 출시 ( NAVER, 모바일 게임주)

◦   데브시스터즈는 모바일 RPG '쿠키런:킹덤"의 중국 서비스시작

<불럭체인/가상자산/토큰증권> 

◦ 미술품 조각투자(소액으로 실물자산(미술품, 부동산,한우 등)에 투자할 수 있는 방법) 첫 청약 개시

<바이오/의료AI> 삼천당제약, 레고켐바이오, 펨트론, 알테오젠

◦  2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스
◦ 네덜란드를 국빈 방문
<로봇/자율주행> (엠로, 에스피지)
◦ 제4차 지능형로봇 기본계획 및 첨단로봇 산업 전략 1.0 발표

◦  LG이노텍, 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한(2023년12월22일) , 자율주행관련

 

■ 공시

◦ (디와이피엔에프) 1560억 규모 컴파운드 공장 EPC 계약 수주

 - 계약금액은 지난해 매출의 137.91% 수준

 - 총 6200억원이 넘는 역대 최대 수주잔고

 -  카타르, 쿠웨이트, 사우디 등 글로벌 초대형 프로젝트에서도 사업을 성공적으로 수주 가능

 

 

■ 뉴스

◦ "HBM 다음은 CXL"…삼성전자, 차세대 메모리 기술 상표 출원(뉴시스)

삼성전자 CMM-D·CMM-H 등 4종 상표 등록 AI 시대를 위한 차세대 메모리 상용화에 나서

◦ 'AI 주목' CES 참석하는 총수들…JY도 모습 드러낼까

내년 CES 한 달 앞…최태원·정의선 참석 가능성↑ 이재용·구광모, 2014년·2019년 이후 방문 안 해 'AI·모빌리티' 등 화두…HD현대 부회장 기조 연설

 

◦  '실적 가뭄' 게임주, 시총 10위권서 전멸…봄날 올까

코스닥 시가총액 상위권 게임주들의 주가가 하락세를 보이고 있다. 게임 시장 성장세 둔화와 흥행작 부재로 인한 실적 가뭄이 원인으로 지적되고 있다. 게임업계 실적이 빠른 회복세를 기대하기 어려우므로, 내년 실적 상향 가능성이 높은 종목을 중심으로 저가 매수에 나서는 것이 좋다는 조언이 나온다.

 

◦  "토큰증권 시장 열린다" 기대감에 관련주 '불기둥'…향후 전망은(이데일리)

토큰증권 시장의 개화가 코앞으로 다가오면서 부동산부터 미술품, 음원 저작권, 한우까지 다양한 실물자산을 조각으로 쪼개 사고팔 수 있는 투자 방식이 주목받고 있다. 이에 따라 토큰증권 관련주들이 급등하고 있으며, 증권사들도 토큰증권 시장에 대한 준비를 발빠르게 진행 중이다. 국내 토큰증권 시장의 규모가 내년에는 34조원 규모로 늘어날 것으로 예상되며, 관련주의 밸류에이션 재평가가 필요하다는 전망이 나오고 있다.

 

◦   HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 '주목'(이데일리)

 

◦ "출시하면 떼돈"…자율주행 기능의 원가 알고보니 '충격' [테슬람 X랩](한국경제)

삼성증권, 테슬라 자율주행 가치 분석 FSD 개발비 등 원가 350만원… 이익률 78% 테슬라, 2030년 SW 매출만 120조원 예상  자율주행 가치 439조원 추정, 현 시총의 절반 차기 FSD V12 출시 땐 시총 1조달러 재도전 내년 車판매목표 230만대 밑돌 듯... 단기 변동

 

▣  (보고서) 온디바이스, 2차전지

 

◦ 모니터랩-클라우드 보안서비스 시장 확장 기대
      기업소개: 국내 웹방화벽(WAF) 분야 점유율 1위 기업 - 클라우드 확대 따른 수혜 기대
      3Q23 실적
      좀 더 빠른 속도의 클라우드 전환과 수익화가 필요한 시점으로 판단

 

◦   아이티센-한국 최초, 최대 실물 금속 기반 STO 사업 가치 부각 기대
     한국 최초 실물금속 원자재 기반 STO 플랫폼 운영사업자로서 재평가 기대
     금에 대한 매력도 이어질 전망
     신성장 동력, AI와 클라우드

 

◦    탑코미디어-이젠 순수 웹툰 플랫폼 사업자

     이젠 순수 웹툰 플랫폼 사업자일본 웹툰 플랫폼은 매분기 2배씩 성장 중투자매력도 높은 구간