(11.15 전망) 장 초반 급등 후 조정 마감(반도체, 2차전지=> 부동산, 건설, 신재생)

장 초반 급등 후 조정 마감(반도체, 2차전지=> 부동산, 건설, 신재생)

▣    분석   ■  상승 요인       ♣  미 GDP 성장 견조       ♣  13개월 만에 수출 반등       ♣  미 10년만기 국채금리 안정       ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락       ♣  중국 공급망 배제 적응하기 시작   ■  하락요인        ♣  공매도 금지로 외국 자본 유입 둔화        ♣  나스닥 100 전고점 도달        ♣  미국 국채금리 4.5% 하회 ▣    (투자 방향) 중기, 단기 ▣    투자업종/테마, 종목  - 중기 :  반도체(HBM), 헬스케어, 로봇        - 단기 : 건설, 부동산, 반도체  - 초단기 : 하락시 지수 투자

※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

(전일 장 요약) 2차전지 우려 완화에 관련주 급등     미국 국체금리 급락에 부동산, 건설 및 신재생 업종 상승

▣   시장지표

◦    미국 달러 지수 103.860 -1.643 -1.56%

◦ (USD/KRW, 환율) 1,304.11 -15.67 -1.19%
◦ (CL, WTI유가) 78.24 -0.02 -0.03%

◦ (US10YT, 미국국채금리) 4.435  -0.199 -4.27%
◦ (S&P500 VIX,  변동성 지수) 15.63  -0.22 -1.37%

  

▣  (한국 시장) 테슬라 급등하며, 2차전지 우려 완화에 관련주 급등 
  ■  (시황)  2,433.25 +29.49 +1.23%  KOSDAQ  794.19 +19.77 +2.55% 

 

 

■  (투자자별) 코스피 개인 -234억 외국인 +131억 기관-74억,  코스닥 개인 +1,151억 외국인 -120억 기관 -1,127억

구분	개인	외국인	기관계	연기금 등	금융투자	보험	투신
코스피	-5,432	-909	6,263	355	5,677	5	243
코스닥	-2,726	2,812	-106	26	135	-46	-10
선물	-292	743	-300	733	-2,834	-102	1,861
콜옵션	7	5	3		4		-1
풋옵션	-2	4	8		8
주식선물	54	-480	430	14	-73	4	485

 

■  프로그램

○  코스피  비차익 매도하며,  코스닥 비차익 매수

■  업종 및 테마 분석
○ (업종)  상승: 가계장비 에너지화학 자동차 건설 하락: 보험 운송
○ ( 테마)  상승: 2차전지 디지털헬스케어 포스트IPO 차세대에너지  하락: 바이오 반도체

<주요종목>

<개인매도 10종목>

▣  (미국시장)  미국 국채금리 급락에 부동산 건설 및 신재생에너지 급등

  

  ■  (업종,S&P 500 기준)   상승: 부동산 유틸리티 임의소비재 산업재  하락: 

  ■  (테마 ,S&P 500 기준 )  상승: 신재생에너지 전기설비 자동차 여행/항공   하락:   

      ♣  엔비디아 +2.13% , 테슬라 +6.12%,  필라델피아반도체 +3.62%

 

▣  이슈분석(일정, 공시 등)

■ 일정

<로봇/AI/반도체>
◦ 제4차 지능형로봇 기본계획 및 첨단로봇 산업 전략 1.0 발표
◦ (11.17)  지능형 로봇 개발 보급 촉진법 개정안 시행( 로봇, 인공지능)
◦ (11.16 )  제 1회 서울 인공지능 박람회 The AI Show 2023 in Seoul "TAS 2023"
 <게임> 
◦ (11.16-19) 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2022' : 게임 <중국미국소비>

◦ (11.11)  11.11 쇼핑축제 개최(중 최대 할인 행사인 쌍십일 축제): 화장품 등 소매유통

◦ 11월24일(현지시간) 유통업체들이 대규모 할인행사를 벌이는 미국 블랙프라이데이

<바이오/의료AI>
◦  제이엘케이는 뇌경색 유형 분류 솔루션 'JBS-01K'가 내달 상용화 : 의료기기, 지능형로봇
◦ 의료AI(루닛, 뷰노, 셀바스AI, 셀바스헬스케어, 큐렉소)

 

■ 공시

◦ ( 세원이앤씨 ) 49.6억 계약체결, 플랜트기기
◦ ( 우리기술 ) 74.9억 계약체결, Purchase Contract of platform
◦ ( 컨텍) 87.3억 계약체결, OO부대 안테나시스템(예비품포함) 구축
◦ (도화엔지니어링)   408.8억 계약체결, 수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 실시설계

◦ (에스티팜)   mRNA기반 COVID-19 예방 추가접종 백신 STP2250의 임상 제1/2a상 시험계획(IND) 신청자진취하

◦ (테고사이언스) 로스미르(TPX-105) 국내 임상시험 제3상 결과

 

■ 뉴스

◦   뉴욕증시, '10월 CPI 둔화 환호'에 상승…다우 1.43%↑ 마감(연합뉴스)

◦   오락가락 자본시장 규제…MSCI 이어 WGBI 편입도 물 건너 가나(아시아경제)

◦    500대 기업, 3분기 영업익 40조 '육박'…"실적 상승국면 돌입"(뉴스1)

■ 주요보고서

종목	내용	제공처	투자의견
에코프로	인기투표와 저울	하나증권	REDUCE
파두	2023년 3분기 실적발표	해당기업
한미반도체	비관으로 바뀌기엔 이른 시점	삼성증권	BUY
에코프로머티리얼즈	한국 최대 하이니켈 전구체 전문 기업	DB금융투자
한솔케미칼	바람의 방향이 바뀌었다	삼성증권	BUY
솔루엠	2023 년에 알게 된 사실과 2024 년의 포인트	하이투자증권	BUY
하나마이크론	HBM Capex 집중에 따른 OSAT 역할 부각	이베스트투자증권	BUY
이오테크닉스	기대하던 소식은 없었으나...	삼성증권	BUY
에코프로비엠	수익성 악화와 금리상승 리스크	하나증권	BUY
LX세미콘	시선은 OLED 아이패드로	키움증권	BUY