11.21 전망

 

반도체, 헬스케어 중심 지속 상승

▣    분석   ■  상승 요인       ♣  미 GDP 성장 견조       ♣  13개월 만에 수출 반등       ♣  미 10년만기 국채금리 안정       ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락       ♣  중국 공급망 배제 적응하기 시작   ■  하락요인        ♣  공매도 금지로 외국 자본 유입 둔화        ♣  나스닥 100 전고점 도달        ♣  미국 국채금리 4.5% 하회 ▣    (투자 방향) 중기, 단기 ▣    투자업종/테마, 종목  - 중기 :  반도체(HBM), 헬스케어, 로봇        - 단기 : 건설, 반도체  - 초단기 : 게임 헬스케어 지수 하락시 지수 투자

※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

(전일 장 요약) (한국) 지수 하락 중 유가하락에 항공주 상승하였고, 테마주로 유전자 가위 상승 마감  (미국) 보합속 자율주행, 유전자 가위 종목 상승

▣   시장종합

■  (시황) 환률 및  10년만기 미금리 하락한 반면 유가 상승 등 경제 여건이 호조에 외국인투자자 매수에 힘입어 상승

 

■  투자자

■  프로그램

○  코스피  /코스닥 지속 매수

 

■  (시장지표) 환률하락,  10년만기 미금리 하락한 반면 유가 상승 등 경제 여건이 호조에 상승

  

▣  (한국 시장) 2차전지 중심으로  상승하였고, 테마주로 한동훈 정치 테마주 상승 

  ■  업종 및 테마 분석

○ (업종)  상승: 기계장비 에너지 미디어엔터 유틸리티    하락:  자동차 은행
○ ( 테마)  상승: 게임 2차전지/전기차 포스트IPO 한동훈  하락:

  ■  지수 및 테마

 

  ■  투자자별 매수 종목

 

  ■  테마 종목

 

▣  (미국시장) 보합속 자율주행, 유전자 가위 종목 상승

  

  ■  (업종,S&P 500 기준)   상승: 정보기술 커뮤니케이션 부동산 헬스케어    하락: 

  ■  (테마 ,S&P 500 기준 )  상승: 구리/알루미늄/리튬 신재생에너지 반도체 및 장비 항공/자동차    하락: 석유시추

   

     ♣  엔비디아 +2.25% , 테슬라 +0.56% ,  필라델피아반도체 +1.52%,  다우운송  +0.33%

 

▣  이슈분석(일정, 공시 등)

■ 일정

<반도체/HBM>
◦ 엔비디아(NVIDIA)가 3분기 실적 (삼성전자,심텍, 넥스트칩, 오픈엣지테크놀로지)
< 자동차/전장/OLED> LG전자, 덕산네오룩스
< AI/로봇/자율주행>
◦ 제4차 지능형로봇 기본계획 및 첨단로봇 산업 전략 1.0 발표
◦ 로봇
◦ AI(마음 AI, 코난테크놀로지,솔투룩스, 크라우드윅스)
◦ 자율주행(퓨런티어)
<바이오/의료AI>
◦ 미국혈액학회 (파로스아이바이오)
◦ 의료AI(루닛, 뷰노, 셀바스AI, 셀바스헬스케어, 큐렉소)
◦ 알테오
<항공우주>
◦ 국제우주탐사조정그룹 회의(4~8, 우주항공)
<신재생>
◦ 그린비즈니스위크 ( 원자력, 풍력, 태양광 등)
<소매유통>
◦ 블랙프라이데이
<정치테마>
<기타> 아나패스, 드림텍, 솔브레인홀딩스

 

■ 공시

◦ ( 퀄리타스반도체) 29.9억 계약체결, 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약
◦ (다원시스)  매출액 대비 : 104.19% 5,7호선 신조전동차(216칸) 구매 낙찰자 선정
◦ (삼천당제약) 투자판단관련주요경영사항(황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결)

 

■ 뉴스

◦ "출시하면 떼돈"…자율주행 기능의 원가 알고보니 '충격' [테슬람 X랩](한국경제)

삼성증권, 테슬라 자율주행 가치 분석 FSD 개발비 등 원가 350만원… 이익률 78% 테슬라, 2030년 SW 매출만 120조원 예상  자율주행 가치 439조원 추정, 현 시총의 절반 차기 FSD V12 출시 땐 시총 1조달러 재도전 내년 車판매목표 230만대 밑돌 듯... 단기 변동

◦ 공매도 금지에도 '사자'…반도체에 꽂힌 외국인(서울경제)

외국인 투자자들이 순매수세로 돌아와 삼성전자와 SK하이닉스를 매수하고 있다.이는 반도체 업황 개선 기대감에 따른 것으로 분석되며, 내년 반도체 기업의 실적 개선에 앞서 4분기를 매수 적기로 판단한 것으로 해석된다.증권가에서는 내년 삼성전자 반도체(DS) 부문이 흑자전환에 성공할 것으로 보고 있으며, HBM 같은 특수 메모리의 개별 시장 규모는 작지만 AI의 발전과 맞물려 다양한 메모리에 대한 관심은 그 어느 때보다 높다는 분석이 나왔다.

◦  자동차株, 꿈쩍 않던 주가 바퀴에 시동 걸리나(이데일리)

 

▣  (보고서) 2차전지, 반도체

리포트	제공처	투자의견
에코프로	인기투표와 저울	REDUCE
파두	2023년 3분기 실적발표
한미반도체	비관으로 바뀌기엔 이른 시점	BUY
한솔케미칼	바람의 방향이 바뀌었다	BUY
이오테크닉스	기대하던 소식은 없었으나...	BUY
LX세미콘	시선은 OLED 아이패드로	BUY
에코프로머티리얼즈	한국 최대 하이니켈 전구체 전문 기업
비올	팔방미인(八方美人)	BUY
와이바이오로직스	항체신약 플랫폼의 리딩 바이오테크	Not Rated
에코프로비엠	수익성 악화와 금리상승 리스크	BUY