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주식투자/복기

(11.7 전망) 공매도 금지로 외국 자본 유입 제한으로 상승세 둔화, 2차전지 인버스 매수

by 호만스투자 2023. 11. 7.
▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
▣    (시황전망) 관망 

  ■  상승 요인
      ♣  미 GDP 성장 견조
      ♣  13개월 만에 수출 반등
      ♣  미 10년만기 국채금리 안정
      ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락
      ♣  중국 공급망 배제 적응하기 시작
  ■  하락요인
       ♣  공매도 금지
       ♣  실적발표 마감

▣    (투자 여부) 단기, 초단기, 2치전지 인버스

 ♣  공매도 금지로 외국 자본 유입 둔화

▣    투자업종/테마, 종목
 - 중기 :  
반도체(HBM), 헬스케어, 로봇, 2차전지 인버스(KBSTAR 2차전지TOP10인버스)       
 - 단기 : 로봇, 인터넷(네이버 등), 게임, 2차전지 인버스(KBSTAR 2차전지TOP10인버스 )       

 - 초단기 : 상승시 인버스 투자
          
                                                                     
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

▣   투자결정을 위한  3단계 분석  ▣ 

▣   시장지표

◦ (USD/KRW, 환율) -0.72%

◦ (CL, WTI유가) -1.95%
◦ (US10YT, 미국국채금리) +1.96%
◦ (S&P500 VIX,  변동성 지수) -2.49%

▣  한국 시장
  ■ 
(시황)
 KOSPI  2,368.34 +25.22 +1.08%  개인 -9,235억원   KOSDAQ  782.05 +9.21 +1.19%   개인 -4,877 억원  

  선물(백만원) :  (개인) -415,431   (외국인) 591,949   (기관) -249,571 

  ■ 업종   +  상승: 2차전지, 에너지화학(소재), 인터넷, 게임        - 하락: 
  ■ 테마
   + 상승 : 배터리생산, 패배터리, 배터리소재, 전고체       - 하락: 유류도소매
       ♣  공매도 금지에 공매도 비중이 높고 하락한 2차전지, 배터리, 소재 급등

 ▣  미국시장

  ■   다우지수는 34,095.8634.54+0.1%, 나스닥종합 13,518.7840.5+0.3%

  ■  (업종,S&P 500 기준)   상승: 부동산, 정보기술, 임의소비재, 금융    금융  하락: 부동산, 에너지

  ■  (테마) 상승: 여행, 구리, 의료인공지능    하락: 2차전지소재, 태양광

       엔비디아 + 1.66%  필라델피아반도체 -0.28%

 

※ 지수 및 업종은 S&P 500 기준으로 작성
 

▣  이슈분석(일정, 공시 등)

 일정
<로봇/AI/반도체>
◦ 제4차 지능형로봇 기본계획 및 첨단로봇 산업 전략 1.0 발표
◦  (11.06)   '오픈AI 데브데이' 미국 샌프란시스코에서 개발자 콘퍼런스; AI 챗봇(챗GPT 등)
◦  (11.07)  인공지능(AI)·컴퓨터공학(CE) 분야 전문가를 초청 "삼성 AI 포럼 2023"; 지능형로봇/AI,반도체(HBM)
◦ (11.17)  지능형 로봇 개발 보급 촉진법 개정안 시행( 로봇, 인공지능)
<중국미국소비>
◦ (11.11)  11.11 쇼핑축제 개최(중 최대 할인 행사인 쌍십일 축제): 화장품 등 소매유통
◦  (11.03)  중국, 단체관광 전세기 개 시
◦ 11월24일(현지시간) 유통업체들이 대규모 할인행사를 벌이는 미국 블랙프라이데이
<바이오/의료AI>
◦  제이엘케이는 뇌경색 유형 분류 솔루션 'JBS-01K'가 내달 상용화 : 의료기기, 지능형로봇
◦ 의료AI(루닛, 뷰노, 셀바스AI, 셀바스헬스케어, 큐렉소)
◦ (미국면역항암학회, 11.1) 엔케이맥스, 큐리언트

 

공시

◦ ( 디이엔티 ) 328.3억 계약체결, 2차전지 제조장비
◦ ( 씨아이에스 ) 219.5억 계약체결, 2차전지 전극공정 제조장비
◦ ( 코오롱글로벌 ) 611.5억 계약체결, KT&G KK PJT 건설공사
◦ ( 에스에이티이엔지 ) 39.0억 계약체결, 이차전지 물류자동화 라인
◦ ( GS건설 ) 가락프라자아파트 주택재건축정비사업 시공자 선정
◦ ( 종근당 ) 기술이전 계약 체결(HDAC6 저해제인 CKD-510의 연구, 임상개발 및 상업화 권리에 대한 기술수출 계약)

 

뉴스

“폭락 올 수도”… 공매도 금지, 장기적으론 ‘먹구름 전망’

▣ 관련기사

ㄴ   전기차 과연 대세일까?

ㄴ   데이터는 "엑슨모빌"과 다른 방향을 가리키고 있다.

 

 

♣ 과거전망

(11.6 전망) 상승 기조 유지

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 상승

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  13개월 만에 수출 반등
 ♣  공매도 금지
 ♣  미 10년만기 국채금리 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 단기

 ♣  물가 상승요인
    - 유가 상승 요인 에너지 전환 성공으로 해소

    - 중국 공급망 배제 적응하기 시작

●  투자업종/테마, 종목
 - 중기 : 
 반도체(HBM), 헬스케어, 로봇                  
 - 단기 : 로봇, 인터넷(네이버 등), 게임, 공매 비중 높은 종목
  공매 top 10: 호텔신라, HLB, 휴마시스, 엘앤에프, 에코프로, 네패스, 주성엔지니어링, 롯데관광개발, 에스티큐브, 엔케이맥스
                                                                     
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

(11.3 전망) 상승 기조 유지

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 약한 상승

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  13개월 만에 수출 반등
 ♣  미 10년만기 국채금리 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 단기

 ♣  물가 상승요인
    - 유가 상승 요인 에너지 전환 성공으로 해소

    - 중국 공급망 배제 적응하기 시작

●  투자업종/테마, 종목
 - 중기 : 
 반도체(HBM), 헬스케어, 로봇                  
 - 단기 : 로봇, 인터넷(네이버 등), 게임
                                                                                               
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

(11.2 전망) 한국 증시 반도체/로봇 중심 반등은 이미 시작되었다

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 상승

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  13개월 만에 수출 반등
 ♣  미 10년만기 국채금리 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 단기

 ♣  물가 상승요인
    - 유가 상승 요인 에너지 전환 성공으로 해소

    - 중국 공급망 배제 적응하기 시작

●  투자업종/테마, 종목
 - 중기 : 
 반도체(HBM), 헬스케어, 로봇                  
 - 단기 : 로봇, 인터넷(네이버 등), 게임
                                                                                               
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

  

(11.1 시장 전망 및 투자) 원유는 더 이상 물가 핵심 요소가 아니다.

 

미국시장 종합
■ 다우지수는 33,052.87 +123.91 +0.38% , 나스닥종합지수 12,851.24 +61.76 +0.48%, 나스닥100 14,409.78 +74.28 +0.52%
  10년 만기 국채금리 소폭 상승, 변동성지수 급락하며  나스닥 100  상승
●  (업종) 상승: 부동산, 금융, 유틸리티, 산업재    하락: 

● (테마)  상승: 5G/보안, 의료기기, 신재생에너지, 항공우주 및 방위   하락: 교육

        ♣   테슬라 + 1.76 %,  필라델피아 반도체 +0.96%

  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

(시장 전망 및 투자) 31일 투자 초단기에서 단기 상향 유지

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 장초반 하락 후 오후장 이후 상승 전환시도

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  미 10년만기 국채금리 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 단기

 ♣  물가 상승요인
    - 유가 상승 요인 에너지 전환 성공으로 해소

    - 중국 공급망 배제 적응하기 시작

●  투자업종/테마, 종목
 - 중기 : 
 반도체(HBM), 헬스케어, 로봇                  
 - 단기 : 로봇, 인터넷(네이버 등), 케임
 -  초단기:
 kodex코스탁150 하락시 매수 후 전일 고점 매도

                                                                                                
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

30일 시장 전망 및 투자

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 장초반 하락 후 오후장 이후 상승 전환시도

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  미 10년만기 국채금리 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 초단기에서 단기 상향

 ♣  물가 상승요인
    - 유가 상승 요인 에너지 전환 성공으로 해소

    - 중국 공급망 배제 적응하기 시작

●  투자업종/테마, 종목
 - 중기 : 
 반도체(HBM), 헬스케어  ,코스텍시스                          
 - 단기 : 경동나비엔, 서부T&D
 -  초단기:
 krx기준 전일 저점에서 매수 후 거래 둔화시 매도


                                                                                                
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

10.27일 시장 전망 및 투자

▣  투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 장초반 하락 후 오후장 이후 상승 전환

 ♣  미 GDP 성장 견조
 ♣  미 10년만기 국채금리 하락하며 안정
 ♣  신재생에너지 생산 비용 급락으로 원유 중요도 급락


●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 초단기


●  (투자업종/테마)  중기 : 종목  반도체(HBM),  초단기: 오전장 인버스ETF, 오후장; 전력반도체

                                                                                                
  ※ 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.

 

10.26일 시장 전망 및 투자

▣   투자결정을 위한  3단계 분석  결과 ▣ 
●  (시황전망) 하락 전망

●  (투자 여부) 중기: 분할 매수, 초단기: 인버스ETF

●  (투자업종/테마)  중기 투자 종목  반도체(HBM),  초단기: 인버스ETF

 ●  (투자 종목)  인버스ETF

출처: https://s-trend.tistory.com/157 [믿쁨 주식 여행:티스토리]